در اواخر دهه ۱۷۰۰ در کره، بانو چو، لرد جو-وون هوسران را به چالش می‌کشد تا صیغه جوان و باکره همسرش را اغوا کرده و با او همخوابه شود. بانو چو موافقت می‌کند که در صورت موفقیت جو-وون، با او همخوابه شود.

جون-سو از رابطه‌ای که با می-یون دارد خسته شده است. اما یک روز می-یون تصادف می‌کند و به کما می‌رود. سپس، در کمال ناباوری، می-یون روز بعد درست مثل هر روز عادی دیگری به ملاقات او می‌آید. جون-سو شروع به جستجوی نشانه‌های دیگری از می-یون می‌کند و متوجه می‌شود که چقدر عاشق او بوده است. آیا او عشقی را که هرگز متوجهش نشده بود و همیشه در نزدیکی‌اش وجود داشت، کشف خواهد کرد؟

این داستان که بر اساس نمایشنامه طولانی جانگ جین ساخته شده، در سال ۱۹۵۰ و در جریان جنگ کره روایت می‌شود. سربازانی از کره شمالی و جنوبی، به همراه یک خلبان آمریکایی، خود را در روستایی منزوی و ساده‌دل می‌یابند که ساکنانش از دنیای بیرون و حتی از وقوع جنگ کاملاً بی‌خبرند.

زنی متاهل و دارای فرزند که روزبه‌روز از شوهر خیانت‌کارش دورتر می‌شود، با بی‌میلی وارد یک رابطه پنهانی با همسایه‌شان می‌شود که پسری نوجوان است.

مرد جوانی باور دارد که رهبران کشورش در واقع موجودات فضایی خزنده و سمی هستند که برای تسخیر زمین محبوبش فرستاده شده‌اند. بنابراین او تصمیم می‌گیرد آن‌ها را برباید و در زیرزمین خانه‌اش که هم به عنوان استودیوی فیلم‌سازی و هم اتاق شکنجه از آن استفاده می‌کند، با زور و جلوی دوربین از آن‌ها اعتراف بگیرد.